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　　证券时报记者 赵黎昀

　　季节性来水量各异影响下，连年来水电大省云南对区域内工业用电大户阶段性限电减产已近乎常态化。插足11月份后，有电解铝厂商运行渐渐调低在云南地区的运行产能，今冬限产大幕开启。

　　行业分析东说念主士以为，固然此轮限电尚未有稳妥文献公布，但瞻望影响电解铝产能畛域仍将达百万吨。在面前铝价居于相对高位，企业盈利处于较好水平的阛阓环境下，短期内铝市或仍将保管坚挺。

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　　云南铝企启动减产

　　“咱们在云南的产能从11月1日起就依然运行自愿减产了。本年的限电减产尚莫得稳妥文献下发，唯有一个指令性见地，减产比例也还不笃定。”谈及今冬云南地区限电减产的情况，一大型电解铝坐蓐企业相干负责东说念主向证券时报·e公司记者先容，现在云南地区来水情况尚可，提前减产或是为了枯水期作念准备。现在该公司在云南每天仅关停几台机器，议论少许点迟缓杀青减产，但具体会影响多大产能畛域，当下也还莫得笃定。

　　“11月5日，云南各大铝厂均已运行按照不同压减负荷要乞降不同槽型自主登科有序裁减电流梗概奏凯停槽，此举确认，跟着云南地区用能措置实施，电解铝企业畛域性减产稳妥运行。”采访中，阿拉丁电解铝掂量员苏延波暗意，对比以往，本年上半年云南来水偏枯，7-9月份来水偏丰，从完全时候上来看，下半年枯水期减产较客岁略晚，现在铝、硅等高耗能行业基本齐已受影响。不外他也说起，这次电解铝企业压减供电负荷的数目（停产比重）并不足此前预期。

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　　连年来受来水量波动制约，水电大省云南屡次在枯水期推出限电减产战术，一定进度影响了当地工业坐蓐推动，电力供应阶段性吃紧的问题也亟待化解。

　　“本年云南省主汛期8月来水较好，加之10月阶段性降雨带来的有意时机，当地已全力进步水电蓄能，为枯期电力保供夯实了基础。不外自6月份云南省当令放开负荷措置以来，以铝硅为主的工业产能全面开释，省内用电负荷较放开前增多600万千瓦以上，其中绿色铝负荷增多343万千瓦，产能诓骗率达到97.5%。”关于本年云南地区电力阛阓情况，上海钢联分析师王莉先容，本年1至9月，云南新动力征战征战提速，装机畛域快速扩大。全省光伏、风电等新动力形势投产1138万千瓦，是2022年全年并网装机的7倍，风电、光伏装机容量均起原火电，新动力成为仅次于水电的第二大电源。

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　　数据泄漏，截止10月9日，云南全省新动力发电量300.6亿千瓦时，同比增长51%；统调火电发电量389.3亿千瓦时，同比增长49.5%，较2022年全年火电发电量增多31亿千瓦时，为近10年最佳水平。但联接近期来水、行将出汛及保险用电需求等身分看，四季度云南省仍存在较大的电力缺口，今冬明春电力保供靠近挑战。

　　瞻望影响产能达百万吨

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　　2022年，云南省于9月份就运行限电减产，电解铝初步减产畛域约110万吨。插足2023年2月份，该省电解铝企业再度接到压减负荷的理论条件，进一步扩大减产畛域，累计减产约190万吨产能。直到2023年6月份，云南地区来水增多，当地电解铝产能才迟缓归附，8月份基本归附满产。

　　“按照云南各电解铝厂赓续接到的负荷管控奉告，省内电解铝企业或减产9%-40%，初步波及减产年产能115万吨傍边，占现在云南省运行产能20.3%。”关于本轮减产波及影响的产能畛域，华夏期货有色分析师刘培洋告诉记者，当作产铝大省，本年1-9月份云南电解铝产量达309万吨，同比下落3.1%。而截止现在，云南省内电解铝运行总产能超565万吨，日均产量约1.5万吨。若这次减产快速践诺到位，云南电解铝日产量将会下落到1.2万吨隔邻，瞻望11-12月份影响产量在13万吨隔邻，四季度寰宇电解铝产量或在1067万吨险阻，环比下落0.37%。另外，云南这次减产落地，后续仍将影响2024年上半年的国内电解铝供应。

　　上海钢联分析师姚馨以为，从往年云南省降雨量的季节性章程来看，4-5月降雨量会稍有改善，但降雨量的显耀提高需至6月份（即丰水期）。详尽现在的情况，瞻望昔日6个月内，云南省电解铝产能降负荷后将带动电解铝供需均衡由明显鼓胀转为稍有鼓胀，波及减产产能90万吨/年，占现在云南省运行产能的14%-16%。

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　　“客岁公司在云南当地的受限产能就达到10万吨傍边。开关机流程中不仅老本耗尽较大，关于电解槽的损耗也荒谬明显，企业还需要承担安全坐蓐压力。”上述电解铝坐蓐企业负责东说念主说，面前云南枯水期限电已时常态化，对工业坐蓐企业而言影响较大。瞻望此轮云南地区铝企限产至少要捏续到来岁5月份，影响产能达到100万吨以上。

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　　除了电解铝外，云南限电对工业硅等高耗电行业产能也或造成一定影响。

　　“云南省德宏州相干部门及工业硅相干部门近期已共同征询了枯水期行业用电情况，议论11月1日运行累计分6轮进行轮替限电。此轮限电云南全省每天必须保证限150万或300万负荷，现在稳妥文献尚未公布。若按照阛阓传言版块，瞻望影响11月工业硅产量在0.5万吨傍边。”刘培洋称。

　　高盈利短期或仍延续

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　　从本年5月末17000元/吨下方的低点起涨，近5个多月来，沪铝主力合约已录得最高近16%的涨幅，靠拢20000元/吨高位。

　　“本年电解铝价钱全体处于较好水平，企业盈利材干也偏强。现在新疆地区吨铝利润能达到4000元以上，河南等电费老本较高的地区，每吨也能有千把块的利润。”上述电解铝企业东说念主士先容，本年铝企盈利较好，一方面是因铝价高位运行，另一方面也因本年煤炭、预焙阳极等上游原材料价钱较客岁明显下落，其中阳极价钱较客岁高点已跌去近一半。

　　不外，上海钢联最新调研数据泄漏，9月中国电解铝行业加权平均完全老本为15845元/吨，全行业盈利3695元/吨。而上海钢联10月铝锭现货均价为19122元/吨，环比稍有下落，瞻望带动电解铝利润稍有收窄，但行业盈利依旧保管在较高水平。

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　　现在铝价处于相对高位，但在云南地区限产预期影响下，阛阓判断后期铝价走势或依然保管坚挺。

　　刘培洋以为，此前阛阓对云南枯水季电解铝减产已有所预期，不外现在还不笃定减产驱散的时候。从供给端来看，现在沪铝现货入口量或将渐渐减少，重叠云南电解铝减产，供给有望出现一定下滑。需求端来看，下半年“金九银十”旺季告一段落，全体阐发一般，因此社会库存累库明显。截止11月6日，国内电解铝社会库存68.5万吨，较客岁同时高11.44万吨，较9月底高近20万吨，现在已处于2023年下半年的完全高位和近三年同时的历史高位。不外现在国表里宏不雅阛阓氛围偏暖，重叠供给端减产影响，铝价有望保捏高位运行。

　　姚馨则暗意，面前阛阓供需身分下，瞻望基本面对铝价的复旧仍在，联接宏不雅预期，电解铝行业或保管相对高利润水平运行。

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　　苏延波则以为，本轮云南地区电解铝减产瞻望捏续到2024年5月银河娱乐网页版，不排斥还有第二轮限电减产的可能。计划到季节性需求淡季和供应下落的双重影响，瞻望11-12月份铝价仍以区间轰动为主。